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发布时间:08:08:58


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央行数据透露北向资金话语权 这选股思路值得关注

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  央行数据透露北向资金话语权!持股市值逆市上扬,这选股思路值得关注

  今日A股市场高开高走,上证综指创出一个半月最大单日涨幅。截至收盘,北向资金净流入78.48亿元。

  北向资金受到广泛关注,它到底是不是外资主力?值不值得跟随?央行最新发布的数据透露了一些线索。

  简言之,北向资金是外资主力,选股思路可圈可点。

  数据来源:港交所

  北向资金持股市值占大头

  日前央行公布了二季度外资持股数据,截至第二季度末,境外机构和个人持有的境内人民币金融资产中,A股的资产价值达16473亿元。

  数据来源:央行网站

  如何理解这16473亿元?

  了解央行统计口径的人士向中证君介绍,境外持有境内股票资产分为四种形式:北向资金持有A股;合格境外机构投资者(QFII)持有A股;人民币合格境外机构投资者(RQFII)持有A股;港澳台居民直接投资持有A股。

  这四部分投资者中,6月末北向资金持股市值为10405.20亿元。以持股市值计算,北向资金占据外资的63.17%。

  纵向看,二季度末境外机构和个人持有境内股票16473亿元,较一季度末的16838.88亿元,减少365.88亿元。

  稀罕的近义词是什么_中文资讯平台北向资金在此期间也呈现净流出态势,但持股市值不降反升。

  总体来看,北向资金占外资持股63.17%,从持试心狩猎令_中文资讯平台股市值来看,北向资金是外资绝对的主力。大盘下跌,北向资金净流出,但是持股市值不降反升,选股能力靠谱。

  北向资金持股涨幅可观

  北向资金虽然近期常出现头一天大幅流入,第二天大幅流出的情况,与游资快进快出的风格神似。但总体来说,选股还是靠谱的,有数据为证。

  6月末,北向资金持股市值达10405.20亿元,较3月末的10330.47亿元,增加74.73李海仓遇刺事件_中文资讯平台亿元。

  与之相对的是,二季度上证综指是下跌的,北向资金也是流出的。

  二季度,上证综指下跌111.88点,跌幅3魂来枫林青下一句_中文资讯平台.62%。同期,北向资金净流出24.69亿元。北向资金持股市值不降反升,说明持股涨幅可观,显着跑赢大盘。

  北向资金季度末持有A股市值一览

  二季度大盘涨跌情况

  数据来源:Wind

  从北向资金增持的前十大个股来看,医药股受亲睐,这与海外资金行业偏好一致。目前以养老金为代表的海外长线资金,最青睐的三个行业为信息科技、医疗健康和公用事业、电信通信。

  从北向资金净流入前十大个股来看,北向资金二季度增持最多的个股是泰格医药,增持4550.17万股,增持金额达29.99亿元。泰格医药二季度涨幅达16.29%。

  增持第二多的个股为隆基股份,二季度北向资金增持7742.63万股,增持金额达18.42亿元,该股涨幅达9.98%。

  位列第三的个股是温氏股份,增持17.42亿元,但该股二季度下跌10.54%。此外,增持较多的个股中,涨幅较多的还有爱尔眼科中炬高新华新水泥青岛啤酒迈瑞医疗一心堂等个股。

  部分QFII重仓股暴涨70%

  北向资金之外,部分QFII选股的能力也非常不错。

  QFII数据方面,随着上市公司中报披露,QFII持股情况也逐渐浮出水面。截至8月18日已经披露的中报显示,二季度部分QFII逆势加仓,一季度末到现在已录得超过50%的收益。

  二季报显示QFII增持较多个股

  数据来源:Wind

  增持较多的个股中,生益科技3月末至今一路高歌猛进,录得涨幅72.45%。

  瀚蓝环境杰瑞股份经过了二季度的回调,相较于一季度末,已录得不错涨幅。这两只股票,QFII二季度逢低加仓,收获也不小。

  鹏鼎控股一季度末以来,股票走势一波三折,先上涨丁振辉_中文资讯平台后回调,再上涨。过程虽然曲折,结果却相当不错,一季度末至今已录得涨幅约56.43%。

  近期生益科技股价走势

  数据来源:Wind

  卖茅台但外资依然爱价值股

  减持方面,二季度QFII减持最多的是工业富联。二季度其股价下跌17.40%,与时俱进造句_中文资讯平台外资也失去耐心,成为已经披露的中报中,QFII减持股份数最多的个股。

  QFII减持1000万股以上的股票还包括通化东宝海大集团。此外,贵州茅台也被减持了939.85万股。

  已经披露的QFII减持较多的个股

  数据来源:Wind

  外资一卖茅台,就有人叫嚣风格转换。

  接下来外资怎么买?答案是看业绩。

  绩优股受青睐

  经济周期后期,外资更看重质量因子带来的回报。

  瑞银财富管理亚太区首席投资总监陈敏兰表示:“在低利率及降息的背景下,将聚焦增加收益的策略,倾向选择高收益的股票。”

  摩根资管环球市场首席策略师许长泰也表示看好高股息股票,而美银美林最新面向美国基金经理的调研结果显示,在当下经济环境下,基金经理认为质量因子比成长因子表现更好,有实际业绩支撑的个股会获得青睐。

  美银美林最新一期基金经理调研数据

  图片来源:美银美林(此次调研覆盖超过200名基金经理管理规模超过5000亿美元)

  美银美林的调研显示,8月相较于7月,基金经理对质地优良的个股、大盘股和高分红个股的青睐更为明确。一般说来,外资对于本国之外市场会更谨慎,风险偏好会更低。如果在美国境内偏向于优质股,在A股市场就更是如此了。

  综上,外资不会突然转变博小盘,但业绩增速稳健的小盘股除外。

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责任编辑:陈志杰

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